De Engelse Ben Zand reist naar Kazakhstan, Tadzjikistan en Belarus (Wit-Rusland), drie landen waar de dictators het voor het zeggen hebben. Onder de vlag van het maken van een reisprogramma onderzoekt Zand hoe voelbaar de onderdrukking is. En voelbaar is het, in elk van de drie landen. Hij wordt voortdurend gevolgd door geheime politieagenten, moet op verplichte reisjes om de stad uit te zijn en het praten met dissidenten wordt hem moeilijk gemaakt.