CIA-spionne Annie Walker beleeft in seizoen weer de ene na de andere missie. En in allemaal gaat er wel iets mis, wordt haar loyaliteit op de proef gesteld, hetzij richting de CIA, hetzij richting haar reddende engel, Mossad-spion Eyal of de man waar ze verliefd op wordt: meesterspion Simon. De tegenslagen en ellende voor Annie volgen elkaar in hoog tempo op en elke aflevering speelt in een ander land. De laatste, best verrassend, speelt in Amsterdam. Annie’s beste vriend Auggie heeft in dit seizoen een eigen verhaallijn en richting laatste aflevering zijn er leuke ontwikkelingen.